Wirtschaftsberatung & Finanzdienstleistungen

In einer komplexer werdenden Welt werden Beratung und Expertise immer wichtiger.

Fast täglich sind Sie mit einer Vielzahl von Angeboten und Optionen konfrontiert. Sie sollen schnelle Entscheidungen treffen, deren Tragweite für Sie mitunter nicht absehbar ist. Die Informationsmedien stehen Ihnen allumfänglich zur Verfügung und suggerieren das Gefühl, die Welt zu verstehen. Die vielfältigen Finanz- und Versicherungsprodukte sind jedoch in ihrer jeweiligen Spezifik verbunden mit Ihrem Lebens- und Arbeitsumfeld durchaus etwas differenzierter zu bewerten. Wir, als erfahrene und unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler, helfen Ihnen mit einer auf Sie persönlich zugeschnittenen Beratung und Bedarfsanalyse. Hierbei werden individuell Ihre aktuellen Lebensumstände und persönlichen Wünsche berücksichtigt. Wir verstehen uns als Filter im komplexen Markt der Versicherungen und Anlageangebote. Wir begleiten Sie weitreichend und schauen auch für Sie über den Tellerrand.

Leistungen

Damit Sie sich uneingeschränkt Ihrer Profession widmen können, lassen Sie uns gemeinsam Ihre persönliche Situation analysieren und sortieren. Unabhängigkeit kombiniert mit Erfahrung und Diskretion sind für unsere erfolgreiche Beratung maßgeblich. Nur wer unabhängig ist, kann auch unabhängig beraten. Als inhabergeführtes Beratungsunternehmen (Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, Immobilienmakler, Finanzierungsgestalter und – vermittler) sind wir seit über 25 Jahren bundesweit für unsere Mandanten tätig.

Versicherungen beruflich und privat

Brauche ich eine Privathaftpflichtversicherung? Wie wird ein Boot versichert? Ist eine Rechtsschutzversicherung ratsam?

Mediziner/ Zahnmediziner

Soll ich weiter in der Klinik arbeiten oder eine Praxis kaufen? Ist eine Berufsausübungsgemeinschaft für mich sinnvoll?

Studenten - Studium- & Berufseinsteig

Wie geht es nach meinem Studium weiter? Wo soll meine Reise hingehen?

Coaching - Lebens- & Karriereplanung

Wer kann mich zu meiner weiteren Lebens- und Berufsplanung beraten? Wer spricht mein Bewerbungsgespräch mal mit mir durch? Wer moderiert meine Verkaufsverhandlungen?

Geld- & Kapitalanlagen

Eine Immobilie kaufen? Oder doch lieber in Aktien investieren? Was wird die Ausbildung meiner Kinder kosten?

Finanzierungen

Soll ich das nächste Auto finanzieren? Kann ich mir eine Immobilie leisten? Ist eine Finanzierung für mein Unternehmen sinnvoll?

Immobilien

Wer bewertet mein Haus? Brauche ich ein Exposé? Ist diese Immobilie für mich geeignet?

Vorsorgeplanung

Welche Rentenerwartung habe ich? Benötige ich eine zusätzliche private Vorsorge? Welche Möglichkeiten gibt es?